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2018年中国光伏产业发展形势展望

2019-04-26 20:40:44

北极星太阳能光能信息网讯:过去的一年,在国内光伏上网电价调整带来的抢装效应、分布式市场加速扩大和印度等新兴市场快速崛起等多重因素带动下,我国光伏产业发展持续向好,产业规模稳步增长,技术水平明显提升,成本下降显著,光伏企业利润率高企,全球竞争地位进一步巩固。展望2018年,我国光伏企业全球竞争力将进一步巩固,技术水平不断提升,生产成本也将进一步降低,但也面临全球及我国光伏市场增速放缓甚至下滑导致的供需失衡、价格竞争压力陡增、外贸形势更加严峻等挑战。

一、对2018年形势的基本判断

(一)全球光伏新增市场将首现负增长,我国光伏装机将冲高回落

2017年,全球光伏市场强劲增长,新增装机容量预计将超过100GW,同比增长37%,累计光伏容量达到403GW。传统市场如美国、欧洲和日本的新增装机容量将分别达到12.5GW、8.8GW和6.8GW,依然在全球光伏市场中占据重要位置。印度市场持续发力,2017年新增装机将达到10GW。新兴市场不断涌现,光伏应用在亚洲、拉丁美洲诸国进一步扩大,泰国、智利、墨西哥等国装机规模快速提升。我国光伏市场受“630”抢装、“930”抢装、光伏扶贫政策推动、对分布式光伏上网电价下调预期而导致的抢装等多种因素的拉动下,光伏新增装机量将超过50GW,同比增长超过45%,继续位居全球首位,累计装机有望超过127GW,位居全球首位。

2018年中国光伏产业发展形势展望

展望2018年,光伏信息网,受主要光伏市场美、印、中等国家不确定因素影响,全球光伏市场需求增量可能放缓,预期全年光伏新增装机量将达到85GW左右,同比下降15%。其中,美国市场可能受201法案影响,当地光伏产品价格会抬升,影响下游电站收益和投资积极性,装机量可能会下滑。印度发起了对中国大陆、台湾地区以及马来西亚进口光伏电池组件产品的反倾销调查,目前情况尚不明朗,如果成行,也将影响2018年印度本土的光伏市场增长。日本光伏市场将继续面临补贴下调压力和电网接纳能力,但光伏产品价格的持续下降将会继续推动日本市场发展,预计市场规模仍将保持在7GW左右。我国光伏市场方面,2017年下发的普通电站指标和领跑者基地主要在2018年建成投产,总容量达到近20.4GW,2018年光伏上网电价将会进一步下调,不排除再次发生抢装的可能,尤其是户用光伏市场在光伏系统投资下降、普及推广力度进一步加大的背景下,市场将会加速扩大。此外,光伏扶贫电站指标将会在2018年下发,预计此部分容量可达到10GW量级,进一步支撑国内光伏市场发展。综上,我国2018年新增光伏装机量有望达到40GW。但市场增长也将受到补贴拖欠影响,电站开发商资金压力吃紧,难以继续支撑电站业务大规模开发。国内电站建设规模可获得程度、土地利用以及税费等也增大国内电站开发难度。

(二)扩产产能持续释放,企业面临较大供需压力

2017年,在全球市场及国内光伏抢装带动下,我国光伏产业规模继续稳步增长。2017年,我国多晶硅产量约为22万吨,同比增长13.4%,即使如此进口量仍超过15.6万吨,主要从韩国、德国进口,其中德国约占总进口量的45%,德国约占30%。硅片产量80GW,同比增长23.5%;电池片产量65GW,同比增长27.5%;组件产量70GW,同比增长21.3%,其中组件出口量约为22GW。受惠于市场规模扩大,企业出货量大幅提高,多家企业组件出货量达到5GW以上,晶科能源甚至达到8GW以上,盈利水平也明显提升,尤其是上游硅料、硅片、原辅材、以及下游的逆变器、电站等环节,2017年各环节毛利率最高分别达到45.8%、37.34%、21.8%、33.54%和50%。

2018年中国光伏产业发展形势展望

2018年中国光伏产业发展形势展望

展望2018年,从供给侧来看,各环节新增及技改产能在2018年逐步释放。多晶硅原有企业技改产能投产、部分企业也在重新进入多晶硅领域,产能在逐步增大,如下表所示,至2018年底,国内多晶硅产能可能达到39.4万吨;硅片企业单晶硅片扩产产能释放,多晶硅片通过金刚线技改也陆续增大产能;电池片企业纷纷通过黑硅技术、PERC技术、N型电池技术等进行技改,提升电池产能,高效电池产能在增大;组件企业加速对生产线自动化、智能化改造,生产能力不断提升,有效产能逐步扩大。但在市场方面,如上所述,国际国内新增市场规模增速将会放缓,甚至下滑。此消彼长导致2018年我国光伏市场供需可能失衡,光能光伏信息网,上下游各产业链环节产品价格都将进一步下探,企业将会承受较大价格压力。

2018年中国光伏产业发展形势展望

(三)技术水平不断提升,生产成本逐步降低

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